帮助中心

5 分钟搭建第一个应用

本教程以"设备巡检记录"为例，从零搭建一个完整业务应用。即使你没有任何基础，跟随步骤也能完成。

第 1 步：新建应用

应用是承载业务系统（如"巡检系统"）的容器。

1. 进入工作台，点击左上角「+ 新建应用」
2. 填写应用名称：设备巡检系统
3. 选择一个图标（建议选巡检相关的图标）
4. 选择所属分组：生产管理
5. 点击「创建」

第 2 步：新建工作表

工作表就是一张"电子表"，用来存巡检记录。

1. 进入"设备巡检系统"应用，点击「+ 新建工作表」
2. 表名填写：巡检记录
3. 系统会自动进入字段编辑界面

第 3 步：添加字段

字段就是表格里的列。我们为"巡检记录"添加这些字段：

操作方法：点击字段区域的「+ 添加字段」，依次添加上面 6 个字段，每个字段选择对应的类型。完成后字段会显示在右侧预览区，可调整顺序与字段别名。

第 4 步：录入数据

1. 保存字段配置，切换到「表格视图」
2. 点击右上角「+ 新建记录」
3. 填写第一条巡检数据
4. 点击保存

第 5 步：切换看板视图

看板视图能按"巡检结果"把记录分成几列展示，一目了然。

1. 点击视图栏的「+ 」，选择「看板视图」
2. 分组字段选择「巡检结果」
3. 系统自动按"正常/异常/待维修"分列展示
4. 保存视图：命名为「巡检看板」

如何部署企信零代码

企信零代码提供多种部署方式。本教程介绍最常见的两种：Windows 一键安装（个人/小团队）和 Docker 部署（企业生产环境）。

方式一：Windows 一键安装（推荐个人和小团队）

无需懂技术，下载安装包双击即可。

准备工作

• Windows 10/11 64 位系统
• 至少 4GB 可用内存
• 5GB 可用磁盘空间
• 管理员权限账号

安装步骤

1. 从官网下载安装包 v0.6.0（约 70 MB）
2. 右键点击安装包，在弹出的右键菜单中选择 「以管理员身份运行」（不要直接双击）
3. 弹出"用户账户控制 (UAC)"提示时，点击「是」确认授权
4. 选择安装位置（默认 C:\ProgramData\qxerp-nocode）
5. 等待安装完成（首次约 3-5 分钟）

首次登录

1. 浏览器访问 http://localhost:30011
2. 输入默认账号密码登录（默认账号密码为：admin / admin123）

方式二：Docker 部署（推荐企业生产环境）

适合企业 IT 部门、集成商，需要一定的运维基础。

准备工作

• Linux 服务器（Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+）
• 已安装 Docker 20.10+ 和 Docker Compose
• 至少 8GB 内存、50GB 磁盘

部署步骤

1. 在服务器创建项目目录 mkdir uap && cd uap
2. 创建 docker-compose.yml 配置文件
3. 执行 docker compose up -d 启动
4. 等待所有服务状态为 healthy
5. 浏览器访问 http://服务器IP:3000

详细的 docker-compose.yml 配置示例可以联系商务获取，包含数据库、缓存、文件存储的完整编排。

常见部署问题

应用：业务系统的容器

应用是企信零代码里最高层级的概念。一个应用对应一个完整的业务系统，比如"设备巡检系统"、"销售订单系统"、"请假系统"。

应用的组成

一个应用可以包含多种内容：

• 工作表：存储业务数据（如巡检记录、客户档案）
• 视图：数据的不同展示方式（表格/看板/日历）
• 报表：数据图表（销售趋势、月度统计）
• 流程：审批流转（请假、报销、采购）
• 自定义页面：门户首页、仪表盘

应用的"分区"和"分组"

当应用多了之后，可以用分区和分组来组织：

常用操作

1. 创建应用

1. 工作台点击「+ 新建应用」
2. 填写应用名称、选择图标
3. 选择所属分区和分组
4. 点击「创建」

2. 复制应用

当你想基于现有应用做新版本时，复制最方便：

1. 找到要复制的应用，点击「···」→「复制」
2. 输入新应用名称
3. 选择是否复制数据（一般只复制结构）

3. 删除与恢复

删除的应用会进入回收站，30 天内可以恢复。超过 30 天将永久删除。

4. 应用排序

长按应用图标拖动即可调整顺序，常用的应用排在前面。

如何搭建组织架构

组织架构是权限的基础。先有部门，才能把员工归入部门、把权限挂到部门上。

什么是组织架构？

组织架构就是公司的部门树。比如：

如何添加部门？

1. 进入「管理后台 → 组织架构」
2. 找到上级部门（如"生产部"），点击右侧「+ 」
3. 填写部门名称、选择部门负责人
4. 点击「保存」

部门主管怎么设？

每个部门可以指定一个部门主管，用于审批流程（如请假审批自动找到申请人所在部门的主管）。

1. 点击部门名称进入详情
2. 在「部门主管」字段选择员工
3. 支持设置多个主管（按顺序匹配）

批量导入员工

员工多时，一个个加太慢。建议用 Excel 批量导入：

1. 进入「管理后台 → 账号 → 导入」
2. 下载导入模板
3. 按模板填写员工信息（姓名、工号、部门、岗位、邮箱等）
4. 上传 Excel 文件
5. 系统显示校验结果，确认无误后点击「导入」

账号怎么添加与管理

企信零代码的账号就是登录系统的用户。本教程介绍如何添加、修改、禁用员工账号。

添加单个账号

1. 进入「管理后台 → 账号」
2. 点击「+ 新增账号」
3. 填写：姓名、工号/账号、初始密码
4. 选择所属部门
5. 勾选角色（如"普通员工"）
6. 点击「保存」

批量导入账号

首次上线时，往往需要导入几十上百个账号。强烈建议使用批量导入：

1. 下载 Excel 模板（含示例数据）
2. 按模板填写员工信息
3. 上传文件，系统会校验数据
4. 查看校验报告，修正错误行
5. 确认后点击「开始导入」

重置密码

员工忘记密码怎么办？管理员可以代为重置：

1. 找到该员工账号，点击「···」→「重置密码」
2. 输入新密码（或使用系统随机生成）
3. 勾选「登录后强制修改」
4. 把新密码告知员工（建议员工首次登录后自行修改）

禁用 / 启用账号

员工离职不要直接删除账号，否则历史数据会找不到归属。正确做法：

1. 找到该员工，点击「···」→「禁用」
2. 员工无法登录，但历史数据（如填过的表单）仍正常显示
3. 如需重新启用，点击「启用」即可

个人信息修改

员工也可以自己修改部分信息：

• 头像、邮箱、手机号、密码
• 所属部门、角色、工号一般不允许自己改，需联系管理员

登录方式

企信零代码支持多种登录方式：

如何配置角色与权限

角色是把"人"和"权限"解耦的关键。给一批人一个角色，权限就跟着角色走，比一个个设置权限高效得多。

权限的两种类型

内置角色

系统预置了几个角色，开箱即用：

• 超级管理员：拥有所有权限，仅 1 个
• 应用管理员：管理某个应用的全部内容
• 普通成员：基础角色，可访问被授权的内容

创建自定义角色

当内置角色不满足需求时，可以创建自定义角色：

1. 进入「管理后台 → 角色 → 新建角色」
2. 填写角色名称（如"销售主管"）
3. 勾选菜单权限：勾上能看到的应用
4. 设置数据权限：选择"看全部数据"或"只看本人"或"看本部门"
5. 点击「保存」

数据权限的三种范围

对于"数据权限"维度，可以控制看到的数据范围：

把员工加入角色

1. 进入「管理后台 → 角色」
2. 点击角色名称进入详情
3. 点击「添加成员」，勾选员工
4. 一个员工可以有多个角色（权限叠加）

工作表：数据的家

工作表就是存放业务数据的地方，相当于 Excel 的一个 sheet，但是更强大——支持字段类型、关联关系、子表、视图筛选、统计等。

工作表长什么样？

以"客户档案"工作表为例：

如何创建工作表？

1. 进入应用，点击「+ 新建工作表」
2. 选择创建方式：空白创建 / 从模板创建 / Excel 导入
3. 填写表名（如"客户档案"）
4. 添加字段（参考下一节"字段类型"）
5. 保存

工作表 vs Excel 的区别

工作表有哪些高级能力？

• 子表：在一行记录下嵌套明细（如"订单"工作表里嵌套"订单明细"子表）
• 关联关系：跨工作表数据引用（"订单"关联"客户"，选客户自动带出联系人）
• 唯一性校验：某字段值不能重复（如"客户编号"唯一）
• 公式字段：自动计算（如"订单总金额"=数量×单价）
• 汇总字段：自动统计子表数据

复制工作表

想基于现有工作表做一张类似的？直接复制：

1. 在工作表列表找到要复制的工作表
2. 点击「···」→「复制」
3. 新工作表会包含原表的字段和视图（数据不会复制）

删除工作表

删除的工作表会进入回收站，30 天内可恢复。建议删除前先确认无重要数据。

15 种字段类型详解

字段是工作表的"列"。选择合适的字段类型，能让数据录入更准确、查询更高效。

字段类型速查表

常用字段类型详解

下拉单选 / 多选

比如"订单状态"字段，选项为：待付款、待发货、已发货、已完成、已取消。

1. 添加字段，类型选择「下拉单选」
2. 在「选项」区域添加每个选项
3. 可以为每个选项设置颜色，便于区分
4. （可选）开启「支持新增选项」，允许用户录入时添加新选项

关联记录

让两张表产生联系。比如"订单"工作表里能选择"客户"：

1. 添加字段，类型选择「关联记录」
2. 选择要关联的工作表（如"客户档案"）
3. 设置关联字段（如"客户名称"）
4. （可选）开启「反向关联」，客户表也能看到所有相关订单

子表

在一行记录下嵌套多行明细。比如"订单"下可以有多个"商品明细"：

1. 添加字段，类型选择「子表」
2. 系统会提示"创建新工作表作为子表"或"选择已有工作表"
3. 设置子表中的字段
4. 父子表数据独立，但会自动绑定

公式

自动计算的字段，常用于金额、数量统计：

• SUM(子表.金额)：汇总子表所有金额
• 单价 * 数量：计算单行总价
• IF(状态="已完成", 1, 0)：条件判断
• CONCATENATE(姓名, "-", 工号)：拼接文本

流水号

自动生成唯一编号，适合订单号、工单号等：

1. 添加字段，类型选择「流水号」
2. 设置格式：如 {YYYY}{MM}{DD}-{0000}
3. 系统自动按规则生成（如 20260615-0001）
4. 支持按年/月/日重置编号

视图：同一张表的多种展示

同一个工作表，可以创建多个视图，每个视图有不同的展示方式和筛选条件。比如"订单"表可以有：全部订单（表格视图）、本月订单（带筛选）、待发货（看板视图）。

视图类型

看板视图示例

如何创建视图？

1. 进入工作表，点击视图栏的「+ 添加视图」
2. 选择视图类型（表格/看板/日历等）
3. 配置视图属性（如看板视图选择"按哪个字段分组"）
4. 保存视图命名（如"本月订单看板"）

筛选与排序

视图可以设置筛选条件，只展示符合条件的数据。

添加筛选条件

1. 点击工具栏的「筛选」按钮
2. 选择字段 + 条件 + 值（如：状态 = 已完成）
3. 支持多条件组合（且/或）
4. 满足条件的数据才会显示

常用筛选条件

视图的"私有"与"共享"

• 私有视图：只有自己可见，用于个性化整理数据
• 共享视图：所有人可见，适合团队统一查看
• 默认视图：进入工作表时第一个展示的视图

如何录入、修改和删除数据

工作表建好之后，核心操作就是录入、修改、删除数据。本节介绍各种数据操作方法。

录入数据的三种方式

方式一：手动录入

1. 进入工作表视图
2. 点击右上角「+ 新建记录」
3. 填写表单（必填项会标红）
4. 点击「保存」

方式二：Excel 批量导入

当有大量历史数据时，建议用 Excel 导入：

1. 点击工作表「···」→「导入」
2. 下载导入模板（按工作表字段生成）
3. 在 Excel 中填写数据
4. 上传文件 → 系统自动校验
5. 查看校验报告，处理错误行
6. 确认无误，点击「开始导入」

方式三：表单收集（推荐用于外部收集）

想收集客户信息、员工调研、外部数据？用表单视图：

1. 在工作表创建「表单视图」
2. 勾选要在表单中显示的字段
3. 点击「发布表单」，获取链接或二维码
4. 把链接发给填写人（无需登录）
5. 所有提交的数据自动汇总到工作表

修改数据

点击任意一行进入详情，可以：

• 直接修改字段值
• 查看修改历史（哪些字段被谁修改过）
• 添加讨论（@同事讨论这条数据）
• 添加附件

批量操作

勾选多行，可以批量：

• 批量修改：把多个记录的同一字段改成同一个值
• 批量删除：一次删除多行（可恢复）
• 批量导出：导出为 Excel
• 批量转移负责人：把数据转给其他人跟进

删除与恢复

删除的数据会进入回收站，30 天内可恢复：

1. 点击工作表「···」→「回收站」
2. 找到要恢复的数据
3. 点击「恢复」
4. 超过 30 天的数据将永久删除（不可恢复）

工作流：让审批自动跑起来

工作流是把"申请→审批→通知→归档"这套流程自动化的能力。请假、报销、采购、合同审批……都可以用它搞定。

一个真实的例子：请假流程

想象一下请假是怎么流转的：

1. 员工填写请假申请
2. 系统自动找到他的部门主管
3. 主管收到待办，审批通过 / 拒绝
4. 超过 3 天，还要总经理审批
5. 审批完成后，HR 自动收到通知

这个流程用企信零代码的工作流，几分钟就能配好。

如何创建工作流？

1. 进入应用，点击「新建工作流」
2. 选择触发方式：表单提交 / 按钮触发 / 定时触发
3. 拖拽节点设计流程（开始 → 审批 → 条件 → 结束）
4. 配置每个审批节点的审批人
5. 设置条件分支（如天数大于 3 转总经理）
6. 保存并发布

流程类型

审批人如何指定？

工作流的"审批节点"需要指定谁来审批。常见方式：

• 指定人员：直接选某个人
• 指定角色：角色内任意一人
• 部门主管：申请人所在部门的主管
• 多级主管：连续多级主管（主管→总监→总经理）
• 发起人自选：员工发起时自己选审批人
• 数据条件：根据表单字段动态决定

触发方式

• 表单触发：提交表单时启动（最常用）
• 按钮触发：点击工作表的按钮启动
• 定时触发：每天/每周定时启动
• Webhook：外部系统调用启动

审批人如何处理待办

作为审批人，每天可能要处理多条待办。本节介绍如何在企信零代码里高效处理审批。

在哪里看到待办？

登录后，右上角铃铛会显示未读数量：

• 红色铃铛 = 有未处理审批
• 点击铃铛 = 看到所有待办列表
• 也支持邮件、企业微信推送

处理审批的 8 种操作

填写审批意见

同意或拒绝时，可以填写意见：

• 同意时：可填写备注（如"同意，注意按时归还"）
• 拒绝时：建议写明拒绝原因（如"发票不合规，请重新提交"）
• 意见会记录在流程历史中，方便后续追溯

审批历史追溯

在数据详情页可以查看完整的审批轨迹：

批量审批

待办多时，可以批量处理：

1. 进入「我的待办」页面
2. 勾选多条同类申请（如"请假申请"）
3. 点击「批量同意」或「批量拒绝」
4. （注意：只有条件相似的才能批量）

讨论：数据行下的团队协作

每一条数据（如"客户档案-上海某某科技"）都可以发起讨论，相当于给这条数据配了一个专属聊天群。

什么时候用讨论？

• 对某条订单的细节沟通（"客户要求延后发货，需要确认"）
• 对某条客户档案的跟进交流（"张总上次提到想要 XX 方案"）
• 对某条工单的问题追踪（"维修进展如何？"）
• 对某条申请的审批沟通

如何发起讨论？

1. 打开任意一条数据详情
2. 右侧找到「讨论」面板
3. 输入内容，可以@同事提醒对方
4. 点击「发送」

@ 提醒语法

被 @ 的人会立即收到通知（站内信 + 配置的其他渠道）。

讨论的高级用法

• 上传附件：讨论中可上传图片、文档，对方直接查看
• 引用字段：用 #字段名 引用数据，自动带出当前值
• 表情回复：用表情快速回应（👍 表示收到、👀 表示在看）
• 删除/编辑：自己发的可删除或编辑（修改后会有"已编辑"标识）

讨论 vs 站内信

通知中心：聚合所有消息

通知中心是统一的消息聚合入口，把审批、@ 提醒、讨论、系统公告等所有消息集中展示。

通知分类

通知渠道

同一个通知可以通过多个渠道送达：

• 站内信：默认开启，登录后看到
• 邮件：绑定邮箱后可开启
• 企业微信 / 钉钉 / 飞书：集成后可在 IM 中收到
• 短信：关键审批可用（企业版）

免打扰设置

想下班后不被通知打扰？开启免打扰：

1. 进入「个人中心 → 通知设置」
2. 设置免打扰时段（如 22:00 - 08:00）
3. 选择免打扰期间只接收哪些通知（如紧急审批）

通知聚合频率

对于非紧急通知，可以聚合后再发送：

• 实时：立即推送（适合审批）
• 每小时聚合：每整点汇总发送
• 每日聚合：每天早上 9 点发送昨日汇总

已读 / 未读管理

• 点击通知进入详情，自动标记为已读
• 支持全部已读一键清理
• 未读消息会用红点标记

报表：把数据变成图表

报表是把工作表数据统计、可视化的能力。一张订单表可以变成"月度销售趋势"、"客户分布"、"产品销量排行"等图表。

常用图表类型

如何创建报表？

1. 在应用里点击「新建报表」
2. 选择数据源工作表（如"销售订单"）
3. 选择图表类型（柱状图、折线图等）
4. 配置数据：
   • 维度：按哪个字段分组（如"月份"）
   • 度量：统计什么（如"销售额总和"）
   • 筛选：只看哪些数据（如"今年"）
5. 设置图表样式（颜色、标题、显示格式）
6. 保存报表

高级分析能力

• 汇总方式：求和、平均、最大、最小、计数、去重计数
• 时间维度：按日 / 周 / 月 / 季度 / 年 自动聚合
• 多维度：可叠加多个分组（如按"地区"和"产品"两个维度）
• 对比：与上期对比、同比环比
• 排序：按汇总结果排序（TOP 10）

报表导出

报表可以导出为图片或 PDF，方便插入周报、月报：

1. 打开报表，点击右上角「···」
2. 选择「导出图片」或「导出 PDF」

仪表盘：把报表拼成驾驶舱

仪表盘是把多个报表、数字卡片拼在一个页面，让管理者一眼看清业务全貌。

常见业务驾驶舱

如何创建仪表盘？

1. 在应用里点击「新建自定义页面」
2. 选择「仪表盘」类型
3. 从左侧拖拽组件到画布：
   • 数字卡片：展示关键指标
   • 图表组件：柱状图、折线图等
   • 筛选器：全局时间范围、地区筛选
   • 快捷入口：跳转到工作表
4. 配置每个组件的数据源（关联已有的报表）
5. 调整布局（拖动位置、调整大小）
6. 保存并发布

常用组件

权限控制

不同角色看到不同仪表盘：

• 总经理：看到全部数据
• 部门总监：只看到本部门数据
• 普通员工：只能看到个人相关数据

附件与文件管理

企信零代码支持上传图片、文档、视频等附件，统一管理在工作表中。

在哪里看到附件？

• 工作表中「附件」类型的字段
• 讨论中上传的文件
• 表单提交时上传的证明材料

支持的文件类型

图片在线预览

点击图片附件可以在浏览器内放大查看，支持：

• 缩放、旋转
• 多张图片左右翻页
• 下载原图

存储位置

• 免费版：存储在本地服务器（路径 C:\ProgramData\qxerp-nocode\upload）
• 企业版：可对接 S3、MinIO 等对象存储

批量下载

勾选多条数据，点击「批量下载附件」，系统会打包成 ZIP 一并下载。

常见问题

开放 API：让外部系统读写数据

通过 REST API，外部系统（ERP、CRM、自建系统）可以读写企信零代码的工作表数据。本教程面向开发人员。

我能用 API 做什么？

• 把 ERP 中的订单同步到企信零代码
• 把客户档案推送到自建 BI 系统
• 从 IoT 平台写入设备数据
• 从电商平台拉取订单状态

如何获取 API 凭证？

1. 管理员进入「管理后台 → 集成 → API 凭证」
2. 点击「生成凭证」
3. 系统会生成 AccessKey 和 SecretKey（只显示一次，请妥善保存）
4. 将凭证配置到外部系统的代码中

API 调用四步法

1. 构造规范化请求字符串（方法、路径、参数、Body、时间戳）
2. 用 HMAC-SHA256 算法 + SecretKey 计算签名
3. 把签名放入 HTTP Header X-QX-Signature
4. 调用接口，处理返回结果

常用 API 列表

请求示例（伪代码）

以下示例展示了调用"新增一行"接口的基本结构。具体的端点路径、字段名、签名算法请参考商务提供的《API 接入文档》。

常见问题

常见高频问题

整理了用户最常问的问题，按主题分类。找不到答案？试试页面顶部的搜索。

产品入门

应用与工作表

权限与数据安全

工作流与审批

报表与图表

部署与运维

AI 助手

License

占位（已迁移至 FAQ）

第三方系统集成

企信零代码可以与主流办公平台、IM、企业微信、钉钉、飞书集成，把消息、审批、组织同步过去。

支持集成的平台

企业微信集成（最常用）

场景一：扫码登录

员工打开登录页，微信扫一扫即可登录系统，免去记密码。

1. 管理员在企业微信后台创建自建应用
2. 获取 CorpID、AgentID、Secret
3. 在企信零代码「管理后台 → 集成 → 企业微信」填入凭证
4. 点击「测试连通性」验证
5. 登录页会出现"微信扫码登录"按钮

场景二：消息推送

审批通知、被 @ 提醒等，可以推送到员工的企业微信。

1. 完成上述集成配置
2. 在「通知设置」中开启"企业微信推送"
3. 员工在企业微信中收到应用消息

钉钉 / 飞书集成

配置流程与企业微信类似：

1. 在钉钉/飞书开放平台创建应用
2. 获取 AppKey、AppSecret 等凭证
3. 在企信零代码填入并测试

Webhook：主动推送数据

当数据变化时，主动通知外部系统（如打通 ERP、CRM）。

1. 在工作表「···」→「Webhook」
2. 填入接收 URL
3. 选择触发事件（新增、修改、删除）
4. 系统按事件推送 JSON 数据

常见集成问题

AI 助手：说一句话，自动搭出应用

企信零代码内置 AI 助手，用自然语言描述需求，AI 直接生成应用原型。不用一步步拖拽配置，效率提升数十倍。

AI 能帮你做什么？

3 个真实场景示例

场景 1：生成工作表

你输入：

AI 输出：自动创建工作表，含 6 个字段，控件类型与选项都已配置好。

场景 2：生成审批流程

你输入："请假申请需要部门主管审批，超过 3 天需要总经理审批"

AI 输出：自动生成条件分支流程，按请假天数动态路由。

场景 3：生成报表

你输入："按月统计销售订单金额与数量"

AI 输出：自动生成柱状图，按月份分组，统计金额与数量。

如何让 AI 生成更准确？

1. 描述要具体

❌ 不够好："做个订单表"

✅ 推荐："做个订单表，包含订单号（自动生成）、客户、金额、下单时间、订单状态（待付款/待发货/已完成/已取消）"

2. 复杂业务分步描述

不要一次把所有需求都说完。先让 AI 建表，再让 AI 加流程。

3. AI 生成后人工校验

AI 不是万能的。生成后请人工检查关键字段、流程节点。

4. 提供业务上下文

比如："我们是一家制造企业，生产车间有 5 条产线..." 让 AI 更懂你的场景。

如何用分组管理应用

当企业内应用数量增多（如 MES、HRM、销售订单等十几个），可以用"分组"把它们按业务线 / 部门归档，让工作台更清晰。

为什么需要分组？

• 业务隔离：生产、销售、人事用不同分组，权限独立
• 视觉清晰：左侧导航按分组展开，避免一次显示几十个图标
• 授权粒度：按分组授权应用给部门，比逐个应用授权高效

创建分组

1. 进入工作台，点击左侧「+ 新建分组」
2. 填写分组名（如"生产管理"、"销售管理"）
3. 选择图标与颜色
4. 点击「保存」

应用锁定：防止误操作

应用锁定后，所有用户（除超管）不能修改应用内的字段、视图、流程，仅可读取与录入数据。

何时使用？

• 应用上线后进入稳定期，不再调整字段
• 多人协作时，避免互相覆盖修改
• 防止非授权人员改坏应用结构

如何锁定？

1. 进入应用的「设置 → 高级」
2. 勾选「锁定应用结构」
3. 保存

如何备份与还原应用

备份会把应用的字段、视图、流程、报表、数据打包成一个文件，可在同环境或其他环境还原。

何时备份？

• 重大版本更新前
• 测试环境演练后的回滚点
• 每月一次的定期备份

导出应用

1. 进入应用的「设置 → 备份与还原」
2. 点击「导出应用」
3. 选择是否包含数据（建议包含）
4. 下载 .qxapp 备份文件

导入应用

1. 进入工作台，点击「导入应用」
2. 选择 .qxapp 文件
3. 系统提示是否覆盖现有同名应用
4. 点击「确认导入」

应用升级：平滑迁移到新版本

当平台提供新版本（如 V0.6 → V0.7）时，应用可以一键升级，平滑迁移字段结构与流程。

升级前准备

• 完整备份当前应用（参见备份与还原）
• 通知所有用户：升级期间应用只读
• 检查应用是否有第三方集成（可能需要重新配置）

升级步骤

1. 进入应用的「设置 → 升级」
2. 系统自动检测最新版本
3. 查看变更说明（哪些字段类型新增、哪些已弃用）
4. 点击「开始升级」
5. 等待 5-15 分钟（应用越大时间越长）

应用发布：从开发到生产

应用发布是把开发环境完成的应用推到生产环境的过程。系统支持一键发布，自动同步字段、视图、流程。

发布流程

1. 在开发环境完成应用搭建并自测通过
2. 导出应用为 .qxapp 文件
3. 登录生产环境，进入工作台
4. 点击「导入应用」，选择文件
5. 系统提示"是否覆盖"——勾选确认
6. 等待导入完成（通常 1-3 分钟）

数据迁移注意事项

• 首次发布：可选择"包含数据"，把测试数据也带入
• 后续发布：建议"不包含数据"，仅同步结构
• 字段变更：删除字段会导致数据丢失，发版前确认

工作表打印配置

工作表支持自定义打印模板，把数据按指定格式（合同、报表、清单）输出为可打印的页面。

何时需要打印配置？

• 打印销售合同 / 采购订单
• 输出盘点清单 / 出库单
• 打印员工档案 / 设备档案

配置步骤

1. 进入工作表「设置 → 打印模板」
2. 选择模板类型（A4 / A5 / 自定义尺寸）
3. 从左侧字段列表拖拽字段到模板区
4. 调整字体大小、位置、对齐方式
5. 保存模板

模板元素

日历视图：按日期组织数据

日历视图把数据按日期字段显示在月/周/日视图中，适合排班、会议、客户回访、任务管理等场景。

典型场景

• 排班：员工每天的任务安排
• 客户回访：按回访日期提醒
• 会议室预订：会议时间可视化
• 生产排程：订单交期展示

创建日历视图

1. 进入工作表，点击「+ 添加视图」 → 「日历视图」
2. 选择日期字段（如"开始时间"）
3. （可选）选择结束时间字段（用于跨天事件）
4. 配置颜色（按状态字段自动上色）
5. 保存视图

画廊视图：卡片瀑布流

画廊视图以图片卡片形式展示数据，适合产品库、案例库、房源、相册等需要图片展示的场景。

典型场景

• 产品库：商品图片 + 价格 + 库存
• 案例展示：项目封面 + 客户 + 行业
• 房源：房屋照片 + 户型 + 价格
• 相册：员工活动 + 团建照片

创建画廊视图

1. 添加视图 → 选择「画廊视图」
2. 选择封面图字段（如"产品图"）
3. 选择要在卡片上展示的其他字段
4. 调整卡片大小（推荐中等）
5. 保存

层级视图：树状展示父子数据

层级视图（树视图）以父子结构展示数据，适合组织架构、BOM 物料清单、文档大纲、分类树。

典型场景

• 组织架构：公司 → 部门 → 小组 → 员工
• BOM：成品 → 半成品 → 零部件 → 原材料
• 知识库：分类 → 文章 → 子文章
• 任务分解：项目 → 子项目 → 任务

配置层级关系

1. 确保工作表中有一个「关联自身」字段（如"父任务"）
2. 添加视图 → 选择「层级视图」
3. 选择关联字段
4. 选择显示字段（每行展示哪些信息）
5. 保存

甘特图：项目管理利器

甘特图按时间线展示任务起止时间和依赖关系，是项目管理的事实标准。

典型场景

• 项目进度：里程碑 + 任务依赖
• 生产排程：订单交付时间可视化
• 施工计划：工程节点 + 工期

配置甘特图

1. 确保工作表有开始时间和结束时间字段
2. （可选）添加前置任务关联字段
3. 添加视图 → 「甘特图」
4. 选择开始 / 结束字段
5. 选择进度字段（如"完成百分比"）
6. 选择分组字段（按负责人 / 部门）
7. 保存

资源视图：按人员/部门分配任务

资源视图以人员 / 部门为列，任务为行，直观展示每个人的工作负荷。

典型场景

• 项目排期：每个开发人员负责哪些任务
• 客户服务：每个客服跟进了多少客户
• 设备分配：每台设备被哪些产线占用

创建资源视图

1. 添加视图 → 「资源视图」
2. 选择行维度（如任务名）
3. 选择列维度（成员字段）
4. 选择展示字段（如工时、状态）
5. 保存

按钮组件：自定义页面操作入口

按钮组件可放在自定义页面上，点击后触发预设动作（打开表单、跳转页面、调用 API）。

典型动作

筛选器：自定义页面数据过滤

筛选器允许用户在自定义页面上动态过滤展示的数据，常配合报表 / 图表一起使用。

典型用法

• 时间筛选：本月 / 本季 / 本年
• 部门筛选：只看销售部数据
• 状态筛选：未完成订单
• 多条件组合：本月销售部未完成订单

添加筛选器

1. 在自定义页面编辑器中，从左侧拖入「筛选器」
2. 选择筛选字段（如"创建时间"）
3. 配置筛选控件类型（下拉 / 日期范围 / 文本搜索）
4. 绑定筛选目标（如"销售报表"组件）
5. 保存

容器组件：自定义页面布局

容器组件用于组织页面布局，把多个组件（图表、按钮、文本）放到指定区域。

支持的容器