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5 分鐘搭建第一個應用

本教程以"設備巡檢記錄"為例，從零搭建一個完整業務應用。即使你沒有任何基礎，跟隨步驟也能完成。

第 1 步：新建應用

應用是承載業務系統（如"巡檢系統"）的容器。

1. 進入工作臺，點擊左上角「+ 新建應用」
2. 填寫應用名稱：設備巡檢系統
3. 選擇一個圖標（建議選巡檢相關的圖標）
4. 選擇所屬分組：生產管理
5. 點擊「創建」

第 2 步：新建工作表

工作表就是一張"電子錶"，用來存巡檢記錄。

1. 進入"設備巡檢系統"應用，點擊「+ 新建工作表」
2. 表名填寫：巡檢記錄
3. 系統會自動進入欄位編輯界面

第 3 步：添加欄位

欄位就是表格裡的列。我們為"巡檢記錄"添加這些欄位：

操作方法：點擊欄位區域的「+ 添加欄位」，依次添加上面 6 個欄位，每個欄位選擇對應的類型。

第 4 步：錄入數據

1. 保存欄位配置，切換到「表格檢視」
2. 點擊右上角「+ 新建記錄」
3. 填寫第一條巡檢數據
4. 點擊保存

第 5 步：切換看板檢視

看板檢視能按"巡檢結果"把記錄分成幾列展示，一目瞭然。

1. 點擊檢視欄的「+ 」，選擇「看板檢視」
2. 分組欄位選擇「巡檢結果」
3. 系統自動按"正常/異常/待維修"分列展示
4. 保存檢視：命名為「巡檢看板」

如何部署企信零代碼

企信零代碼提供多種部署方式。本教程介紹最常見的兩種：Windows 一鍵安裝（個人/小團隊）和 Docker 部署（企業生產環境）。

方式一：Windows 一鍵安裝（推薦個人和小團隊）

無需懂技術，下載安裝包雙擊即可。

準備工作

• Windows 10/11 64 位系統
• 至少 4GB 可用內存
• 5GB 可用磁盤空間
• 管理員權限賬號

安裝步驟

1. 從官網下載安裝包 v0.6.0（約 70 MB）
2. 右鍵點擊安裝包，在彈出的右鍵菜單中選擇 「以管理員身份運行」（不要直接雙擊）
3. 彈出"用戶賬戶控制 (UAC)"提示時，點擊「是」確認授權
4. 選擇安裝位置（預設 C:\ProgramData\qxerp-nocode）
5. 等待安裝完成（首次約 3-5 分鐘）

首次登錄

1. 瀏覽器訪問 http://localhost:30011
2. 輸入預設賬號密碼登錄（預設賬號密碼為：admin / admin123）

方式二：Docker 部署（推薦企業生產環境）

適合企業 IT 部門、整合商，需要一定的運維基礎。

準備工作

• Linux 伺服器（Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+）
• 已安裝 Docker 20.10+ 和 Docker Compose
• 至少 8GB 內存、50GB 磁盤

部署步驟

1. 在伺服器創建項目目錄 mkdir uap && cd uap
2. 創建 docker-compose.yml 配置文件
3. 執行 docker compose up -d 啟動
4. 等待所有服務狀態為 healthy
5. 瀏覽器訪問 http://伺服器IP:3000

詳細的 docker-compose.yml 配置示例可以聯繫商務獲取，包含資料庫、緩存、文件存儲的完整編排。

常見部署問題

應用：業務系統的容器

應用是企信零代碼裡最高層級的概念。一個應用對應一個完整的業務系統，比如"設備巡檢系統"、"銷售訂單系統"、"請假系統"。

應用的組成

一個應用可以包含多種內容：

• 工作表：存儲業務數據（如巡檢記錄、客戶檔案）
• 檢視：數據的不同展示方式（表格/看板/日曆）
• 報表：數據圖表（銷售趨勢、月度統計）
• 流程：審批流轉（請假、報銷、採購）
• 自定義頁面：門戶首頁、儀表盤

應用的"分區"和"分組"

當應用多了之後，可以用分區和分組來組織：

常用操作

1. 創建應用

1. 工作臺點擊「+ 新建應用」
2. 填寫應用名稱、選擇圖標
3. 選擇所屬分區和分組
4. 點擊「創建」

2. 複製應用

當你想基於現有應用做新版本時，複製最方便：

1. 找到要複製的應用，點擊「···」→「複製」
2. 輸入新應用名稱
3. 選擇是否複製數據（一般只複製結構）

3. 刪除與恢復

刪除的應用會進入回收站，30 天內可以恢復。超過 30 天將永久刪除。

4. 應用排序

長按應用圖標拖動即可調整順序，常用的應用排在前面。

如何搭建組織架構

組織架構是權限的基礎。先有部門，才能把員工歸入部門、把權限掛到部門上。

什麼是組織架構？

組織架構就是公司的部門樹。比如：

如何添加部門？

1. 進入「管理後臺 → 組織架構」
2. 找到上級部門（如"生產部"），點擊右側「+ 」
3. 填寫部門名稱、選擇部門負責人
4. 點擊「保存」

部門主管怎麼設？

每個部門可以指定一個部門主管，用於審批流程（如請假審批自動找到申請人所在部門的主管）。

1. 點擊部門名稱進入詳情
2. 在「部門主管」欄位選擇員工
3. 支持設置多個主管（按順序匹配）

批量導入員工

員工多時，一個個加太慢。建議用 Excel 批量導入：

1. 進入「管理後臺 → 賬號 → 導入」
2. 下載導入模板
3. 按模板填寫員工信息（姓名、工號、部門、崗位、郵箱等）
4. 上傳 Excel 文件
5. 系統顯示校驗結果，確認無誤後點擊「導入」

賬號怎麼添加與管理

企信零代碼的賬號就是登錄系統的用戶。本教程介紹如何添加、修改、禁用員工賬號。

添加單個賬號

1. 進入「管理後臺 → 賬號」
2. 點擊「+ 新增賬號」
3. 填寫：姓名、工號/賬號、初始密碼
4. 選擇所屬部門
5. 勾選角色（如"普通員工"）
6. 點擊「保存」

批量導入賬號

首次上線時，往往需要導入幾十上百個賬號。強烈建議使用批量導入：

1. 下載 Excel 模板（含示例數據）
2. 按模板填寫員工信息
3. 上傳文件，系統會校驗數據
4. 查看校驗報告，修正錯誤行
5. 確認後點擊「開始導入」

重置密碼

員工忘記密碼怎麼辦？管理員可以代為重置：

1. 找到該員工賬號，點擊「···」→「重置密碼」
2. 輸入新密碼（或使用系統隨機生成）
3. 勾選「登錄後強制修改」
4. 把新密碼告知員工（建議員工首次登錄後自行修改）

禁用 / 啟用賬號

員工離職不要直接刪除賬號，否則歷史數據會找不到歸屬。正確做法：

1. 找到該員工，點擊「···」→「禁用」
2. 員工無法登錄，但歷史數據（如填過的表單）仍正常顯示
3. 如需重新啟用，點擊「啟用」即可

個人信息修改

員工也可以自己修改部分信息：

• 頭像、郵箱、手機號、密碼
• 所屬部門、角色、工號一般不允許自己改，需聯繫管理員

登錄方式

企信零代碼支持多種登錄方式：

如何配置角色與權限

角色是把"人"和"權限"解耦的關鍵。給一批人一個角色，權限就跟著角色走，比一個個設置權限高效得多。

權限的兩種類型

內置角色

系統預置了幾個角色，開箱即用：

• 超級管理員：擁有所有權限，僅 1 個
• 應用管理員：管理某個應用的全部內容
• 普通成員：基礎角色，可訪問被授權的內容

創建自定義角色

當內置角色不滿足需求時，可以創建自定義角色：

1. 進入「管理後臺 → 角色 → 新建角色」
2. 填寫角色名稱（如"銷售主管"）
3. 勾選菜單權限：勾上能看到的應用
4. 設置數據權限：選擇"看全部數據"或"只看本人"或"看本部門"
5. 點擊「保存」

數據權限的三種範圍

對於"數據權限"維度，可以控制看到的數據範圍：

把員工加入角色

1. 進入「管理後臺 → 角色」
2. 點擊角色名稱進入詳情
3. 點擊「添加成員」，勾選員工
4. 一個員工可以有多個角色（權限疊加）

工作表：數據的家

工作表就是存放業務數據的地方，相當於 Excel 的一個 sheet，但是更強大——支持欄位類型、關聯關係、子表、檢視篩選、統計等。

工作表長什麼樣？

以"客戶檔案"工作表為例：

如何創建工作表？

1. 進入應用，點擊「+ 新建工作表」
2. 選擇創建方式：空白創建 / 從模板創建 / Excel 導入
3. 填寫表名（如"客戶檔案"）
4. 添加欄位（參考下一節"欄位類型"）
5. 保存

工作表 vs Excel 的區別

工作表有哪些高級能力？

• 子表：在一行記錄下嵌套明細（如"訂單"工作表裡嵌套"訂單明細"子表）
• 關聯關係：跨工作表數據引用（"訂單"關聯"客戶"，選客戶自動帶出聯繫人）
• 唯一性校驗：某欄位值不能重複（如"客戶編號"唯一）
• 公式欄位：自動計算（如"訂單總金額"=數量×單價）
• 彙總欄位：自動統計子表數據

複製工作表

想基於現有工作表做一張類似的？直接複製：

1. 在工作表列表找到要複製的工作表
2. 點擊「···」→「複製」
3. 新工作表會包含原表的欄位和檢視（數據不會複製）

刪除工作表

刪除的工作表會進入回收站，30 天內可恢復。建議刪除前先確認無重要數據。

15 種欄位類型詳解

欄位是工作表的"列"。選擇合適的欄位類型，能讓數據錄入更準確、查詢更高效。

欄位類型速查表

常用欄位類型詳解

下拉單選 / 多選

比如"訂單狀態"欄位，選項為：待付款、待發貨、已發貨、已完成、已取消。

1. 添加欄位，類型選擇「下拉單選」
2. 在「選項」區域添加每個選項
3. 可以為每個選項設置顏色，便於區分
4. （可選）開啟「支持新增選項」，允許用戶錄入時添加新選項

關聯記錄

讓兩張表產生聯繫。比如"訂單"工作表裡能選擇"客戶"：

1. 添加欄位，類型選擇「關聯記錄」
2. 選擇要關聯的工作表（如"客戶檔案"）
3. 設置關聯欄位（如"客戶名稱"）
4. （可選）開啟「反向關聯」，客戶表也能看到所有相關訂單

子表

在一行記錄下嵌套多行明細。比如"訂單"下可以有多個"商品明細"：

1. 添加欄位，類型選擇「子表」
2. 系統會提示"創建新工作表作為子表"或"選擇已有工作表"
3. 設置子表中的欄位
4. 父子表數據獨立，但會自動綁定

公式

自動計算的欄位，常用於金額、數量統計：

• SUM(子表.金額)：彙總子表所有金額
• 單價 * 數量：計算單行總價
• IF(狀態="已完成", 1, 0)：條件判斷
• CONCATENATE(姓名, "-", 工號)：拼接文本

流水號

自動生成唯一編號，適合訂單號、工單號等：

1. 添加欄位，類型選擇「流水號」
2. 設置格式：如 {YYYY}{MM}{DD}-{0000}
3. 系統自動按規則生成（如 20260615-0001）
4. 支持按年/月/日重置編號

檢視：同一張表的多種展示

同一個工作表，可以創建多個檢視，每個檢視有不同的展示方式和篩選條件。比如"訂單"表可以有：全部訂單（表格檢視）、本月訂單（帶篩選）、待發貨（看板檢視）。

檢視類型

看板檢視示例

如何創建檢視？

1. 進入工作表，點擊檢視欄的「+ 添加檢視」
2. 選擇檢視類型（表格/看板/日曆等）
3. 配置檢視屬性（如看板檢視選擇"按哪個欄位分組"）
4. 保存檢視命名（如"本月訂單看板"）

篩選與排序

檢視可以設置篩選條件，只展示符合條件的數據。

添加篩選條件

1. 點擊工具欄的「篩選」按鈕
2. 選擇欄位 + 條件 + 值（如：狀態 = 已完成）
3. 支持多條件組合（且/或）
4. 滿足條件的數據才會顯示

常用篩選條件

檢視的"私有"與"共享"

• 私有檢視：只有自己可見，用於個性化整理數據
• 共享檢視：所有人可見，適合團隊統一查看
• 預設檢視：進入工作表時第一個展示的檢視

如何錄入、修改和刪除數據

工作表建好之後，核心操作就是錄入、修改、刪除數據。本節介紹各種數據操作方法。

錄入數據的三種方式

方式一：手動錄入

1. 進入工作表檢視
2. 點擊右上角「+ 新建記錄」
3. 填寫表單（必填項會標紅）
4. 點擊「保存」

方式二：Excel 批量導入

當有大量歷史數據時，建議用 Excel 導入：

1. 點擊工作表「···」→「導入」
2. 下載導入模板（按工作表欄位生成）
3. 在 Excel 中填寫數據
4. 上傳文件 → 系統自動校驗
5. 查看校驗報告，處理錯誤行
6. 確認無誤，點擊「開始導入」

方式三：表單收集（推薦用於外部收集）

想收集客戶信息、員工調研、外部數據？用表單檢視：

1. 在工作表創建「表單檢視」
2. 勾選要在表單中顯示的欄位
3. 點擊「發佈表單」，獲取鏈接或二維碼
4. 把鏈接發給填寫人（無需登錄）
5. 所有提交的數據自動彙總到工作表

修改數據

點擊任意一行進入詳情，可以：

• 直接修改欄位值
• 查看修改歷史（哪些欄位被誰修改過）
• 添加討論（@同事討論這條數據）
• 添加附件

批量操作

勾選多行，可以批量：

• 批量修改：把多個記錄的同一欄位改成同一個值
• 批量刪除：一次刪除多行（可恢復）
• 批量導出：導出為 Excel
• 批量轉移負責人：把數據轉給其他人跟進

刪除與恢復

刪除的數據會進入回收站，30 天內可恢復：

1. 點擊工作表「···」→「回收站」
2. 找到要恢復的數據
3. 點擊「恢復」
4. 超過 30 天的數據將永久刪除（不可恢復）

工作流：讓審批自動跑起來

工作流是把"申請→審批→通知→歸檔"這套流程自動化的能力。請假、報銷、採購、合同審批……都可以用它搞定。

一個真實的例子：請假流程

想象一下請假是怎麼流轉的：

1. 員工填寫請假申請
2. 系統自動找到他的部門主管
3. 主管收到待辦，審批通過 / 拒絕
4. 超過 3 天，還要總經理審批
5. 審批完成後，HR 自動收到通知

這個流程用企信零代碼的工作流，幾分鐘就能配好。

如何創建工作流？

1. 進入應用，點擊「新建工作流」
2. 選擇觸發方式：表單提交 / 按鈕觸發 / 定時觸發
3. 拖拽節點設計流程（開始 → 審批 → 條件 → 結束）
4. 配置每個審批節點的審批人
5. 設置條件分支（如天數大於 3 轉總經理）
6. 保存併發布

流程類型

審批人如何指定？

工作流的"審批節點"需要指定誰來審批。常見方式：

• 指定人員：直接選某個人
• 指定角色：角色內任意一人
• 部門主管：申請人所在部門的主管
• 多級主管：連續多級主管（主管→總監→總經理）
• 發起人自選：員工發起時自己選審批人
• 數據條件：根據表單欄位動態決定

觸發方式

• 表單觸發：提交表單時啟動（最常用）
• 按鈕觸發：點擊工作表的按鈕啟動
• 定時觸發：每天/每週定時啟動
• Webhook：外部系統調用啟動

審批人如何處理待辦

作為審批人，每天可能要處理多條待辦。本節介紹如何在企信零代碼裡高效處理審批。

在哪裡看到待辦？

登錄後，右上角鈴鐺會顯示未讀數量：

• 紅色鈴鐺 = 有未處理審批
• 點擊鈴鐺 = 看到所有待辦列表
• 也支持郵件、企業微信推送

處理審批的 8 種操作

填寫審批意見

同意或拒絕時，可以填寫意見：

• 同意時：可填寫備註（如"同意，注意按時歸還"）
• 拒絕時：建議寫明拒絕原因（如"發票不合規，請重新提交"）
• 意見會記錄在流程歷史中，方便後續追溯

審批歷史追溯

在數據詳情頁可以查看完整的審批軌跡：

批量審批

待辦多時，可以批量處理：

1. 進入「我的待辦」頁面
2. 勾選多條同類申請（如"請假申請"）
3. 點擊「批量同意」或「批量拒絕」
4. （注意：只有條件相似的才能批量）

討論：數據行下的團隊協作

每一條數據（如"客戶檔案-上海某某科技"）都可以發起討論，相當於給這條數據配了一個專屬聊天群。

什麼時候用討論？

• 對某條訂單的細節溝通（"客戶要求延後發貨，需要確認"）
• 對某條客戶檔案的跟進交流（"張總上次提到想要 XX 方案"）
• 對某條工單的問題追蹤（"維修進展如何？"）
• 對某條申請的審批溝通

如何發起討論？

1. 打開任意一條數據詳情
2. 右側找到「討論」面板
3. 輸入內容，可以@同事提醒對方
4. 點擊「發送」

@ 提醒語法

被 @ 的人會立即收到通知（站內信 + 配置的其他渠道）。

討論的高級用法

• 上傳附件：討論中可上傳圖片、文檔，對方直接查看
• 引用欄位：用 #欄位名 引用數據，自動帶出當前值
• 表情回覆：用表情快速回應（👍 表示收到、👀 表示在看）
• 刪除/編輯：自己發的可刪除或編輯（修改後會有"已編輯"標識）

討論 vs 站內信

通知中心：聚合所有消息

通知中心是統一的消息聚合入口，把審批、@ 提醒、討論、系統公告等所有消息集中展示。

通知分類

通知渠道

同一個通知可以通過多個渠道送達：

• 站內信：預設開啟，登錄後看到
• 郵件：綁定郵箱後可開啟
• 企業微信 / 釘釘 / 飛書：整合後可在 IM 中收到
• 短信：關鍵審批可用（企業版）

免打擾設置

想下班後不被通知打擾？開啟免打擾：

1. 進入「個人中心 → 通知設置」
2. 設置免打擾時段（如 22:00 - 08:00）
3. 選擇免打擾期間只接收哪些通知（如緊急審批）

通知聚合頻率

對於非緊急通知，可以聚合後再發送：

• 實時：立即推送（適合審批）
• 每小時聚合：每整點彙總發送
• 每日聚合：每天早上 9 點發送昨日彙總

已讀 / 未讀管理

• 點擊通知進入詳情，自動標記為已讀
• 支持全部已讀一鍵清理
• 未讀消息會用紅點標記

報表：把數據變成圖表

報表是把工作表數據統計、可視化的能力。一張訂單表可以變成"月度銷售趨勢"、"客戶分佈"、"產品銷量排行"等圖表。

常用圖表類型

如何創建報表？

1. 在應用裡點擊「新建報表」
2. 選擇數據源工作表（如"銷售訂單"）
3. 選擇圖表類型（柱狀圖、折線圖等）
4. 配置數據：
   • 維度：按哪個欄位分組（如"月份"）
   • 度量：統計什麼（如"銷售額總和"）
   • 篩選：只看哪些數據（如"今年"）
5. 設置圖表樣式（顏色、標題、顯示格式）
6. 保存報表

高級分析能力

• 彙總方式：求和、平均、最大、最小、計數、去重計數
• 時間維度：按日 / 周 / 月 / 季度 / 年 自動聚合
• 多維度：可疊加多個分組（如按"地區"和"產品"兩個維度）
• 對比：與上期對比、同比環比
• 排序：按彙總結果排序（TOP 10）

報表導出

報表可以導出為圖片或 PDF，方便插入週報、月報：

1. 打開報表，點擊右上角「···」
2. 選擇「導出圖片」或「導出 PDF」

儀表盤：把報表拼成駕駛艙

儀表盤是把多個報表、數字卡片拼在一個頁面，讓管理者一眼看清業務全貌。

常見業務駕駛艙

如何創建儀表盤？

1. 在應用裡點擊「新建自定義頁面」
2. 選擇「儀表盤」類型
3. 從左側拖拽組件到畫布：
   • 數字卡片：展示關鍵指標
   • 圖表組件：柱狀圖、折線圖等
   • 篩選器：全局時間範圍、地區篩選
   • 快捷入口：跳轉到工作表
4. 配置每個組件的數據源（關聯已有的報表）
5. 調整佈局（拖動位置、調整大小）
6. 保存併發布

常用組件

權限控制

不同角色看到不同儀表盤：

• 總經理：看到全部數據
• 部門總監：只看到本部門數據
• 普通員工：只能看到個人相關數據

附件與文件管理

企信零代碼支持上傳圖片、文檔、視頻等附件，統一管理在工作表中。

在哪裡看到附件？

• 工作表中「附件」類型的欄位
• 討論中上傳的文件
• 表單提交時上傳的證明材料

支持的文件類型

圖片在線預覽

點擊圖片附件可以在瀏覽器內放大查看，支持：

• 縮放、旋轉
• 多張圖片左右翻頁
• 下載原圖

存儲位置

• 免費版：存儲在本地伺服器（路徑 C:\ProgramData\qxerp-nocode\upload）
• 企業版：可對接 S3、MinIO 等對象存儲

批量下載

勾選多條數據，點擊「批量下載附件」，系統會打包成 ZIP 一併下載。

常見問題

開放 API：讓外部系統讀寫數據

通過 REST API，外部系統（ERP、CRM、自建系統）可以讀寫企信零代碼的工作表數據。本教程面向開發人員。

我能用 API 做什麼？

• 把 ERP 中的訂單同步到企信零代碼
• 把客戶檔案推送到自建 BI 系統
• 從 IoT 平臺寫入設備數據
• 從電商平臺拉取訂單狀態

如何獲取 API 憑證？

1. 管理員進入「管理後臺 → 整合 → API 憑證」
2. 點擊「生成憑證」
3. 系統會生成 AccessKey 和 SecretKey（只顯示一次，請妥善保存）
4. 將憑證配置到外部系統的代碼中

API 調用四步法

1. 構造規範化請求字符串（方法、路徑、參數、Body、時間戳）
2. 用 HMAC-SHA256 算法 + SecretKey 計算簽名
3. 把簽名放入 HTTP Header X-QX-Signature
4. 調用介面，處理返回結果

常用 API 列表

請求示例（偽代碼）

以下示例展示了調用"新增一行"介面的基本結構。具體的端點路徑、欄位名、簽名算法請參考商務提供的《API 接入文檔》。

常見問題

常見高頻問題

整理了用戶最常問的問題，按主題分類。找不到答案？試試頁面頂部的搜索。

產品入門

應用與工作表

權限與數據安全

工作流與審批

報表與圖表

部署與運維

AI 助手

License

佔位（已遷移至 FAQ）

第三方系統整合

企信零代碼可以與主流辦公平臺、IM、企業微信、釘釘、飛書整合，把消息、審批、組織同步過去。

支持整合的平臺

企業微信整合（最常用）

場景一：掃碼登錄

員工打開登錄頁，微信掃一掃即可登錄系統，免去記密碼。

1. 管理員在企業微信後臺創建自建應用
2. 獲取 CorpID、AgentID、Secret
3. 在企信零代碼「管理後臺 → 整合 → 企業微信」填入憑證
4. 點擊「測試連通性」驗證
5. 登錄頁會出現"微信掃碼登錄"按鈕

場景二：消息推送

審批通知、被 @ 提醒等，可以推送到員工的企業微信。

1. 完成上述整合配置
2. 在「通知設置」中開啟"企業微信推送"
3. 員工在企業微信中收到應用消息

釘釘 / 飛書整合

配置流程與企業微信類似：

1. 在釘釘/飛書開放平臺創建應用
2. 獲取 AppKey、AppSecret 等憑證
3. 在企信零代碼填入並測試

Webhook：主動推送數據

當數據變化時，主動通知外部系統（如打通 ERP、CRM）。

1. 在工作表「···」→「Webhook」
2. 填入接收 URL
3. 選擇觸發事件（新增、修改、刪除）
4. 系統按事件推送 JSON 數據

常見整合問題

AI 助手：說一句話，自動搭出應用

企信零代碼內置 AI 助手，用自然語言描述需求，AI 直接生成應用原型。不用一步步拖拽配置，效率提升數十倍。

AI 能幫你做什麼？

3 個真實場景示例

場景 1：生成工作表

你輸入：

AI 輸出：自動創建工作表，含 6 個欄位，控制項類型與選項都已配置好。

場景 2：生成審批流程

你輸入："請假申請需要部門主管審批，超過 3 天需要總經理審批"

AI 輸出：自動生成條件分支流程，按請假天數動態路由。

場景 3：生成報表

你輸入："按月統計銷售訂單金額與數量"

AI 輸出：自動生成柱狀圖，按月份分組，統計金額與數量。

如何讓 AI 生成更準確？

1. 描述要具體

❌ 不夠好："做個訂單表"

✅ 推薦："做個訂單表，包含訂單號（自動生成）、客戶、金額、下單時間、訂單狀態（待付款/待發貨/已完成/已取消）"

2. 複雜業務分步描述

不要一次把所有需求都說完。先讓 AI 建表，再讓 AI 加流程。

3. AI 生成後人工校驗

AI 不是萬能的。生成後請人工檢查關鍵欄位、流程節點。

4. 提供業務上下文

比如："我們是一家制造企業，生產車間有 5 條產線..." 讓 AI 更懂你的場景。

如何用分組管理應用

當企業內應用數量增多（如 MES、HRM、銷售訂單等十幾個），可以用"分組"把它們按業務線 / 部門歸檔，讓工作臺更清晰。

為什麼需要分組？

• 業務隔離：生產、銷售、人事用不同分組，權限獨立
• 視覺清晰：左側導航按分組展開，避免一次顯示幾十個圖標
• 授權粒度：按分組授權應用給部門，比逐個應用授權高效

創建分組

1. 進入工作臺，點擊左側「+ 新建分組」
2. 填寫分組名（如"生產管理"、"銷售管理"）
3. 選擇圖標與顏色
4. 點擊「保存」

應用鎖定：防止誤操作

應用鎖定後，所有用戶（除超管）不能修改應用內的欄位、檢視、流程，僅可讀取與錄入數據。

何時使用？

• 應用上線後進入穩定期，不再調整欄位
• 多人協作時，避免互相覆蓋修改
• 防止非授權人員改壞應用結構

如何鎖定？

1. 進入應用的「設置 → 高級」
2. 勾選「鎖定應用結構」
3. 保存

如何備份與還原應用

備份會把應用的欄位、檢視、流程、報表、數據打包成一個文件，可在同環境或其他環境還原。

何時備份？

• 重大版本更新前
• 測試環境演練後的回滾點
• 每月一次的定期備份

導出應用

1. 進入應用的「設置 → 備份與還原」
2. 點擊「導出應用」
3. 選擇是否包含數據（建議包含）
4. 下載 .qxapp 備份文件

導入應用

1. 進入工作臺，點擊「導入應用」
2. 選擇 .qxapp 文件
3. 系統提示是否覆蓋現有同名應用
4. 點擊「確認導入」

應用升級：平滑遷移到新版本

當平臺提供新版本（如 V0.6 → V0.7）時，應用可以一鍵升級，平滑遷移欄位結構與流程。

升級前準備

• 完整備份當前應用（參見備份與還原）
• 通知所有用戶：升級期間應用只讀
• 檢查應用是否有第三方整合（可能需要重新配置）

升級步驟

1. 進入應用的「設置 → 升級」
2. 系統自動檢測最新版本
3. 查看變更說明（哪些欄位類型新增、哪些已棄用）
4. 點擊「開始升級」
5. 等待 5-15 分鐘（應用越大時間越長）

應用發佈：從開發到生產

應用發佈是把開發環境完成的應用推到生產環境的過程。系統支持一鍵發佈，自動同步欄位、檢視、流程。

發佈流程

1. 在開發環境完成應用搭建並自測通過
2. 導出應用為 .qxapp 文件
3. 登錄生產環境，進入工作臺
4. 點擊「導入應用」，選擇文件
5. 系統提示"是否覆蓋"——勾選確認
6. 等待導入完成（通常 1-3 分鐘）

數據遷移注意事項

• 首次發佈：可選擇"包含數據"，把測試數據也帶入
• 後續發佈：建議"不包含數據"，僅同步結構
• 欄位變更：刪除欄位會導致數據丟失，發版前確認

工作表打印配置

工作表支持自定義打印模板，把數據按指定格式（合同、報表、清單）輸出為可打印的頁面。

何時需要打印配置？

• 打印銷售合同 / 採購訂單
• 輸出盤點清單 / 出庫單
• 打印員工檔案 / 設備檔案

配置步驟

1. 進入工作表「設置 → 打印模板」
2. 選擇模板類型（A4 / A5 / 自定義尺寸）
3. 從左側欄位列表拖拽欄位到模板區
4. 調整字體大小、位置、對齊方式
5. 保存模板

模板元素

日曆檢視：按日期組織數據

日曆檢視把數據按日期欄位顯示在月/周/日檢視中，適合排班、會議、客戶回訪、任務管理等場景。

典型場景

• 排班：員工每天的任務安排
• 客戶回訪：按回訪日期提醒
• 會議室預訂：會議時間可視化
• 生產排程：訂單交期展示

創建日曆檢視

1. 進入工作表，點擊「+ 添加檢視」 → 「日曆檢視」
2. 選擇日期欄位（如"開始時間"）
3. （可選）選擇結束時間欄位（用於跨天事件）
4. 配置顏色（按狀態欄位自動上色）
5. 保存檢視

畫廊檢視：卡片瀑布流

畫廊檢視以圖片卡片形式展示數據，適合產品庫、案例庫、房源、相冊等需要圖片展示的場景。

典型場景

• 產品庫：商品圖片 + 價格 + 庫存
• 案例展示：項目封面 + 客戶 + 行業
• 房源：房屋照片 + 戶型 + 價格
• 相冊：員工活動 + 團建照片

創建畫廊檢視

1. 添加檢視 → 選擇「畫廊檢視」
2. 選擇封面圖欄位（如"產品圖"）
3. 選擇要在卡片上展示的其他欄位
4. 調整卡片大小（推薦中等）
5. 保存

層級檢視：樹狀展示父子數據

層級檢視（樹檢視）以父子結構展示數據，適合組織架構、BOM 物料清單、文檔大綱、分類樹。

典型場景

• 組織架構：公司 → 部門 → 小組 → 員工
• BOM：成品 → 半成品 → 零部件 → 原材料
• 知識庫：分類 → 文章 → 子文章
• 任務分解：項目 → 子項目 → 任務

配置層級關係

1. 確保工作表中有一個「關聯自身」欄位（如"父任務"）
2. 添加檢視 → 選擇「層級檢視」
3. 選擇關聯欄位
4. 選擇顯示欄位（每行展示哪些信息）
5. 保存

甘特圖：項目管理利器

甘特圖按時間線展示任務起止時間和依賴關係，是項目管理的事實標準。

典型場景

• 項目進度：里程碑 + 任務依賴
• 生產排程：訂單交付時間可視化
• 施工計劃：工程節點 + 工期

配置甘特圖

1. 確保工作表有開始時間和結束時間欄位
2. （可選）添加前置任務關聯欄位
3. 添加檢視 → 「甘特圖」
4. 選擇開始 / 結束欄位
5. 選擇進度欄位（如"完成百分比"）
6. 選擇分組欄位（按負責人 / 部門）
7. 保存

資源檢視：按人員/部門分配任務

資源檢視以人員 / 部門為列，任務為行，直觀展示每個人的工作負荷。

典型場景

• 項目排期：每個開發人員負責哪些任務
• 客戶服務：每個客服跟進了多少客戶
• 設備分配：每臺設備被哪些產線佔用

創建資源檢視

1. 添加檢視 → 「資源檢視」
2. 選擇行維度（如任務名）
3. 選擇列維度（成員欄位）
4. 選擇展示欄位（如工時、狀態）
5. 保存

按鈕組件：自定義頁面操作入口

按鈕組件可放在自定義頁面上，點擊後觸發預設動作（打開表單、跳轉頁面、調用 API）。

典型動作

篩選器：自定義頁面數據過濾

篩選器允許用戶在自定義頁面上動態過濾展示的數據，常配合報表 / 圖表一起使用。

典型用法

• 時間篩選：本月 / 本季 / 本年
• 部門篩選：只看銷售部數據
• 狀態篩選：未完成訂單
• 多條件組合：本月銷售部未完成訂單

添加篩選器

1. 在自定義頁面編輯器中，從左側拖入「篩選器」
2. 選擇篩選欄位（如"創建時間"）
3. 配置篩選控制項類型（下拉 / 日期範圍 / 文本搜索）
4. 綁定篩選目標（如"銷售報表"組件）
5. 保存

容器組件：自定義頁面佈局

容器組件用於組織頁面佈局，把多個組件（圖表、按鈕、文本）放到指定區域。

支持的容器